国内外部分钢铁企业资源战略动态

    伴随着钢铁产业的迅猛发展，铁矿石已由企业的一种经济资源演变为越来越重要的战略资源。特别是自2003年以来，进口铁矿石资源日益紧张，价格不断上涨，钢铁企业之间的资源争夺战愈演愈烈。一些主要钢铁生产厂家纷纷积极寻求长期、稳定的铁矿石供应资源。他们希望提高对铁矿石资源的控制度，或者通过投资参股海外矿山开发，或者到铁矿石产区新建钢厂，以减少对外购原料的依赖，从而最大限度地减少经营成本。目前，中国对全球三大铁矿石巨头的依赖度超过60%，国内钢铁企业走出海外寻找矿山资源是必由之路。海外投资开矿已成为钢厂的战略问题，中国钢铁企业海外找矿步伐正在不断加快。
    国内部分钢铁企业资源战略动态
    宝钢：早在2004年上半年即正式启动了在巴西建设大型钢铁联合企业的合资项目——宝华瑞，因此取得每年600万吨铁矿资源的稳定供应。之后又与澳大利亚哈默斯利合资组建宝瑞吉，取得每年1000万吨的铁矿供应。公司将借助自己的先进技术和国际丰富优质的铁矿资源，进一步提高自身的国际竞争力。目前已经在澳大利亚参股了两个铁矿石企业，在保证铁矿石供应的同时还可从中获利。将与济钢及巴西矿山巨头淡水河谷(CVRD)三方共同在山东省日照市投资约25亿元人民币元建设球团厂，年产量1000万吨。此外，与CVRD在巴西合作建厂计划受挫之后，将目标转移到巴西国营黑色冶金公司(CSN)。目前正在与CSN洽谈合资事宜，希望与之在巴西合建600万吨综合性钢厂，并持股50%。这不仅因为CSN为巴西最大也是拉美最大的钢铁联合企业和世界3家最大镀锡板生产商之一，更主要的还是看好了CSN拥有足够的铁矿石资源。
    为确保满足自己不断增长的矿石需求，宝钢和武钢正寻求在澳大利亚铁矿项目上进行投资。武钢目前正就购入价值达26亿澳元的铁矿项目股权进行谈判。同时，他们还严密关注着潜在的铁矿石项目。
    武钢：现有矿山年产矿石仅300多万吨，自给严重不足，八成铁矿石依赖于进口。今后进口矿石的数量还将增加。早在前几年，公司就开始谋求与国外矿石公司建立战略伙伴关系，并且以合资开发铁矿和鉴定长期供货协议等形式将伙伴关系固定下来。2003年8月，武钢与澳大利亚力拓集团签订了为期20余年、每年供应铁矿300万吨的协议。2004年9月，联合唐钢、沙钢、马钢，与澳大利亚必和必拓公司合作，签订合营开发铁矿协议，成立威拉拉合营企业。合营期限25年。中方四家钢厂持有必和必拓在西澳一矿山的40%股份，每年可获得铁矿砂大约1200万吨，其中武钢可得到350万吨的矿石资源。此外，武钢还与南非、巴西、加拿大等国的公司签订了5年以上的长期供矿协议。在国内，2006年11月，与恩施州人民政府正式签订《关于武钢开发恩施州铁矿资源战略合作协议书》。今年，开采鄂西铁矿的计划已经展开。届时，武钢矿石自给率有望超过40%，从而使原料资源供应更加稳定。此外，公司希望与攀钢实现合并重组，发挥攀钢矿石资源优势及区域市场优势，形成武钢“中西南”的整体发展战略。
    武钢还建立了许多矿石港口中转基地。上世纪90年代初，武钢即与我国最大的矿石中转港口北仑港建立了投资合作关系。近年，又分别与南通港、上海港、镇江港、张家港、日照港等港口签订长期战略协议。此外，还与煤炭企业展开战略合作。
    鞍钢：对国际铁矿石价格上涨早有准备。集团拥有矿山，原材料自给率高，自有矿山能提供生产所需85%以上的铁精矿，且拥有鞍山矿业公司和弓长岭矿业公司两大铁精矿原料基地(已探明铁矿石储量93亿吨)，加之辽宁关闭小矿又为集团储备了60.56亿吨铁矿石资源储量，使得公司矿产资源十分丰富。与此同时，集团还与澳大利亚金达必金属公司达成卡拉拉铁矿合作协议。投产以后整个项目将具备年产1000万吨以上成品铁矿的能力。因此，全球铁矿石价格上涨对公司非常有利。此外，2005年初，集团已与国内最大的航运企业中远集团签署关于“结成更紧密战略合作伙伴关系”的协议，这有利于公司降低原料运输成本，从而部分化解因进口铁矿石涨价而带来的成本压力。
    首钢：把锁定长期资源作为实现可持续发展的首要工作。中首公司矿业部组建资源研究开发室，按照“优质、稳定、低成本”的原则选择实力强、信誉好的合作伙伴。2004年5月12日，他们与哈默斯利公司签订了年供应量为600～750万吨的长期战略资源;同年9月14日，他们又与CVRD签订了每年117.5～310.5万吨的长期供货协议;接着他们又分别与BHP和罗泊河公司锁定了年供应量为100万吨、160万吨的长期战略资源。2005年2月，与澳大利亚罗泊河公司签定了10年资源战略协议，使公司长期进口铁矿石战略资源量提高到1000万吨以上，从而确保总公司生产用进口铁矿石的优质稳定低成本供应，实现中首进口铁矿石外销利润最大化和铁矿石贸易产业的可持续发展。2006年，首钢出资5250万澳元从澳洲吉布森山铁矿公司收购其下属亚铁有限公司73%的股份，在西澳Extension Hill磁铁矿项目中获得控股。该磁铁矿项目年产量可达500万吨。2006年，首钢铁矿石需求量达1700多万吨，2007年将超过2000万吨。
    马钢：目前铁矿石年需求量约1600万吨，其中约330万吨由自有矿山供应，另1200万多吨则来自CVRD、力拓和必和必拓三大矿石供应商;待新区500万吨板卷项目完成后，铁矿石年需求量将增至约2400万吨。与澳大利亚必和必拓公司合营的威拉拉企业每年可为公司提供250万吨铁矿石原料。今年年初，国家发改委核准了马钢罗河铁矿项目。该项目建设规模为：年采选原矿300万吨，年产含铁66%的铁精矿98.31万吨、含硫39.8%的硫精矿30.6万吨，该项目总投资11亿元。罗河铁矿位于巢湖市庐江县罗河镇。项目建成达产后，可为马钢正常生产提供新的原料保障渠道，新增销售收入和利润可分别达到5.7亿元和1.3亿元。与此同时，公司还期待从印度Sesa果阿铁矿公司获得更多的稳定铁矿资源。Sesa果阿铁矿公司年产量约1000万吨，其中380万吨左右出口中国。
    攀钢：实施资源替代战略。由于进口矿价格居高不下，国内许多钢厂将目光瞄准国内铁矿石市场，导致国内市场资源争夺日趋激烈。公司积极寻求价廉物美的替代资源，全力以赴实现经济保供，提出以“依靠国内资源为主，进口为辅”、“依托本地资源为主，外地为次”、“少用高价的进口矿，多用低价的国内矿”、“少购性价比低的高品位矿，多购性价比高的中低品位矿”、“少买外地矿，多买本地矿”等许多符合实际情况的原燃料采购策略，并适当调整采购合同条款，提高了周边矿石供应商的供货积极性。同时，对周边中低品位粉矿进行资源调查，促进与周边铁矿的合作关系，随时提供组织进货情况和质量情况。不仅使得低品位粉矿的资源缺口有所缓解，而且与进口矿相比，每吨可降低采购成本400多元，每年可减少采购资金3600余万元。
    济钢：是较早开发利用国内外两个市场、两种资源的企业之一。1992年，济钢确定了境外投资战略，在马来西亚合资兴建中板生产企业。济钢(马)钢板有限公司(JiKangDimensiBerhad)创建于1993年3月，是济钢的境外控股子公司。公司年产中板35万吨，主要生产6～25毫米钢板，每年可创汇9000万美元以上，为济钢生产所需矿石的进口提供了稳定的外汇来源，使济钢获得原料供应优势。经过种种努力，济钢(马)公司现已成为马来西亚规模最大、装备最为先进的中厚钢板生产企业和马来西亚国内中厚钢板市场的主要供应商，也是我国在马来西亚投资最大的生产企业。
    中钢集团：已与澳大利亚矿产商木星矿业公司签订谅解备忘录，计划成立从事铁矿石业务的合资公司，勘探位于西澳的梅森山赤铁矿。
    另一方面，为了保证原燃料资源的稳定供应，钢厂与煤炭企业之间开展了战略合作。与企业的生产发展相比，我国原燃料资源和铁路运力都受到限制。近年来，国内钢厂在与煤炭企业合作开发煤矿方面的进展并不大，钢铁企业更多的是通过战略合作来获取稳定的资源。例如，宝钢、首钢、武钢、鞍钢、包钢、唐钢、本钢、凌钢等钢铁企业分别和山焦集团及开滦集团等大型煤炭企业结成了战略合作关系。不仅如此，钢铁企业还要进一步做好自己的煤炭资源战略布局，以保证其供应的稳定。去年10月，第十届中国北方钢铁企业资源战略研讨会针对当前形势下的原燃料采购供应策略问题形成决议要求：⑴各钢铁企业应努力增加废钢等矿石替代品种的使用，致力于循环经济建设;⑵推进区域性采购联合，共同面对市场变化。
    国外部分钢铁企业资源战略动态
    安赛乐-米塔尔：早在2005年8月，世界头号钢铁巨头米塔尔钢铁就与利比亚政府签订铁矿开采协议，获得总计约10亿吨的铁矿石资源。米塔尔还向乌克兰政府提议拟成立合资公司共同开发Gokor矿山，预计投资大约8亿美元。通过在印度奥里萨邦投资建厂，米塔尔可获得长达30年的铁矿石开采权;收购乌克兰克里沃罗格钢铁厂93.02%的股份，可带来每年800万吨的铁矿石产量，今后，铁矿石产量还将进一步增加。同时，该集团在墨西哥及喀萨克斯坦等地的铁矿石产量都将分别以每年百万吨以上的增长速度不断增加。据预计，到2010年所有矿产项目投产后，公司铁矿石产量将增2800万吨，其铁矿石自给率将由目前的60%左右提高到82%，基本实现原料自给。2006年，米塔尔还参与了玻利维亚ElMutun铁矿山开发竞标，尽管最终失败，但其海外铁矿石资源战略已十分昭著。今年2月下旬，该集团宣布已与塞内加尔签订系列协议，合作开发塞内加尔法莱梅地区铁矿。这项综合性矿产资源开发计划预计耗资约17亿欧元，包括开发铁矿、在达喀尔附近建一个新港口，以及修建连接矿山与港口、总长约750公里的铁路等。拟开发的矿山铁矿石储量估计高达7.5亿吨，计划于2011年投产并逐步提高产量，全面达产时年产量可达2500万吨。这标志着该集团在抢占非洲铁矿资源方面迈出了战略性的一步。
    新日铁：2004年，与澳大利亚力拓集团(Rio Tinto)在铁矿石供应方面达成总计超过1.5亿吨铁矿石的合作意向。与巴西CVRD集团签订10年铁矿石供应合同，总供应量达7000万吨。面对国际航运市场愈发紧张的市场行情，集团与日本商船三井签订合作协议，在2007年上半年商船三井将向该集团制造一艘载重量为32.3万吨的货轮，负责向集团下属的大分厂和君津厂运输巴西铁矿石。它不仅可以使铁矿石航运计划顺利实现，而且在诸如从巴西到日本的长途航运方面还将具有非常大的运费优势。此外，还与奥廷托船运公司达成协议，与新日铁船运公司拥有的17万吨运输船进行联合运输，降低货船空载率，提高运输竞争力。
    新日铁公司和韩国浦项钢铁公司决定和澳大利亚煤炭同业公司合作开采澳大利亚东部两座煤矿。两座矿山年产炼焦煤和动力煤共1200万吨，相当于日本进口煤的20%，通过这一统合，两大钢的煤炭供应将更有保证。
    浦项：公司董事长李龟泽表示要将粗钢产能“从目前的3200万吨提高到5000万吨以上”。为此，采取了多种资源战略。第一、进一步加强与世界矿山巨头的合作关系。1976年与CVRD签订第一份购买合同，1998年成立合作会社KOBRASCO，2006年向CVRD采购铁矿石和球团矿合计1200万吨。双方均表示将共同探索新的合作发展之路。第二、与新日铁加深结盟。主要项目包括：计划2007年在澳大利亚和世界其他地区共同开发矿山;合作开展原材料运输业务;在两家公司高炉和其他有关生产设备停产检修期间互相供应板坯，提高生产作业率和降低生产成本。第三、在印度奥里萨邦建1200万吨综合性钢厂并加入印度铁路项目股份。公司利用印度资源优势就地生产钢材，同时生产部分钢坯为韩国钢厂提供生产原料。为了稳定地采购和运输原料，去年10月浦项印度公司加入印度国内民间铁路项目，与印度国营铁路有限公司(RVNL)签订了民营铁路项目股份协议，从而有权优先使用直接连接印度内陆钢厂的预定地点——印度东海岸帕拉迪布港口的新铺设铁路(运输距离缩短约41公里)，大大提高了公司今后的原料运输效率。
    康力斯：与巴西淡水河谷公司签订10年长期合同，自2005年起5年内每年从淡水河谷获得500～1000万吨铁矿石;2006年4月与Roche湾公司签署备忘录，开发“半岛”铁矿石，自2010年起，每年将购买Roche湾公司铁精粉或球团矿200～350万吨，为期10年。Roche湾公司“半岛”东部矿体计划年产矿石500～700万吨，计划于2010年投产，最终年产量将达到5000万吨左右。矿山服务年限为100多年。
    巴西国营黑色冶金公司(CSN)：既是钢厂，又是铁矿石供应商。2005年CSN计划投资5.2亿美元扩充Casade Pedra矿山产能，使之增加至4000万吨/年，后继续追加投资，使年产能提高到5000万吨/年以上，总计耗资达8亿美元。其中包括港口扩建和建设两个球团矿生产厂。公司自身钢铁生产每年需要铁矿石850万吨，剩余铁矿石全部出口。