29日晚重庆钢铁（601005）发布重组预案，公司拟以3.14元/股的价格向控股股东重钢集团发行不超过20亿股，用于收购重钢集团预估值为198亿元的长寿新区钢铁相关资产及配套公辅设施。除了发行股份，收购资产中的5.38亿元以现金支付。同时公司拟以不低于2.83元/股的价格，向不超过10名投资者发行股份募集不超过22亿元的配套资金。
背景：
自2007年开始，在重庆市政府的统筹安排下，公司及重钢集团启动了环保搬迁工程。搬迁启动之后，重钢集团承担了投建项目的主要工作，重庆钢铁仅参与了轧钢等末端生产环节的投建。此次重组是为了解决新基地建成后的关联交易和潜在同业竞争问题。
此次交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施，截至2012年3月31日，标的资产账面值为183.5亿元，标的资产的预估值为198亿元，预估增值率为8.1%。
影响：
在此次注入前，重庆钢铁已获得重钢集团授权，无偿使用长寿新区有关资产，因此标的资产的经营情况及财务数据已包含在公司相关数据中。产销量方面，长寿新区2011年产能600万吨，钢材产量369万吨，钢材销量365万吨，销售收入162亿元。通过此次资产注入，公司主要产品增加了1780mm 薄板和4100mm中厚板，生产规模得到进一步提升，产品结构亦得以升级。
根据重钢集团的有关承诺，重钢集团还正在协助公司向重庆市政府争取不少于15亿元的政府补贴，上述政府补贴的到位，将有利于弥补公司的经营损失、改善财务状况。
值得注意的是，若此次交易完成前的重组过渡期较长，则公司2012年可能继续出现亏损。
重庆钢铁增发股份收购集团198亿资产
信息来源：steelkey.com 时间： 2012-05-30 浏览次数：13108
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