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10月28日钢铁市场早报

信息来源:steelkey.com  时间:2014-10-28  浏览次数:33216

    核心提示:土耳其上调螺纹钢和线材进口税,将对中国产品出口造成一定的负面影响;高盛认为明年需要消化的铁矿石过剩供给将是今年的两倍,届时铁矿石均价也将回落至80美元下方。

  【宏观热点】

  利好因素:

  1、APEC会议期间,北京及周边5省份制定保障方案,承诺要减排污染物三至四成;

  2、发改委2500亿基建投资非突击立项,后4月铁路再投5千亿。

  3、业内人士判断,即使央行年内不实施降息,当前社会总融资成本的下降趋势已基本确立。随着各地政府变相“救市”及有关部门房贷“窗口指导”的推进,最早在明年一、二季度,7折房贷利率将有望出现。

  利空因素:

  1、从已发布数据的19个省来看,12个省份的经济增速出现回落,其中,近年狂飙突进的天津尤为突出,经济下行压力比较大;

  2、沪深两市已有80家房企披露三季报或业绩预告,归属于母公司股东的净利润同比下降9.7%,降幅较中报进一步扩大。

  【产业信息】

  ●土耳其上调螺纹钢和线材进口税,旨在遏制低价、质量差的产品进口,保护国内钢铁企业,此举将对中国产品出口造成一定的影响。

  解读:中国的螺线多由生铁转炉炼钢生产,而土耳其本土线螺是通过废钢电炉炼钢产生,在铁矿石价格跌幅明显大于废钢跌幅的当下,再加上中国含硼产品出口退税政策的存在,中国的线螺价格更具优势。这迫使土耳其不得不通过关税干预来保护本土产业。目前中国含硼产品出口退税政策已被许多国家所诟病,若不及时加以调整,未来将会有更多的国家对我国产品设置贸易壁垒,结果将得不偿失。

  ●对于2015-16年的铁矿石市场,高盛分析师认为供过于求的情况依然非常严重,明年需要消化的过剩供给将是今年的两倍。需求方面,高盛认为中国经济刺激推动需求大幅上升的可能性极低。

  解读:据高盛初步估算,今年全球铁矿石有约6000万吨属于过剩供给,而目前市场吸收过剩供给的方式有两种,一是关闭矿场,二是在中国港口累积库存。前者对遏制价格下行有利,后者将加快价格下行速度。目前来看,国内外不堪负荷的矿山多已关停,也就是说2015年港口累积库存将成为吸收过剩的主要方式,若按当前国内粗钢产量年增2%的需求增速,2015年铁矿石过剩供给翻翻非常有可能,而届时铁矿石均价也可能不足70美元。

  【盘面汇总】

  10月27日,道琼斯指数上涨10.69,收于16,816.10点,涨幅0.06%;

  标普下跌3.28,收于1,961.30点,跌幅0.17%;

  纳斯达克上涨2.12点,收于4,485.84点,涨幅0.05%;

  纽交所黄金下跌2.50美元,收于每盎司1229.70美元;

  原油下跌0.01美元,跌幅0.01%,收于每桶81.00美元;

  美元指数下跌0.13,跌幅0.15%,收85.56;

  伦铜上涨45.00,涨幅0.67%,收6729.50。

  【期市分析】

  10月27日,期螺05高开2557,低位整理,最高2566,最低2541,收2549,涨8,涨幅0.31%。资金面偏空,成交继续收缩,持仓增4.5万手,前20名主力空头增仓力度继续偏强,华泰空单增超4万手,日K收小阴线,重心略上移。现货稳跌涨互现,需求不见起色,市场心态趋弱。操作上,波段运作,偏空思路,留意5日均线争夺。料行情低位盘整,对现货影响一般。

  【钢市动态】

  ●矿石:27日铁矿石市场弱势不改。普氏指数方面,昨日普指稳,现62%澳粉指数80美元/吨。铁矿期货收盘:矿石05收526跌2涨幅0.38%,最高532最低524。进口矿方面,港口贸易商没有看多情绪,利用小幅回暖的行情加速出货成为主流,体现出对后市信心不足,钢厂主动减少自用外矿资源,预计短期内延续震荡走势。国产矿方面,钢厂按需采购,华北地区多数市场下降10-20,钢市趋弱,下跌行情有向周边蔓延趋势,短期内国产矿将呈现供需两弱格局。

  ●焦炭:27日日照二级冶金焦到厂含税价1010元/吨,吕梁二级冶金焦出厂含税价820-840元/吨,临汾一级冶金焦车板价980-1030元/吨,国内焦炭市场向好运行,市场成交持续向好,基本面继续得到改善,受焦化厂开工率高位回落,港口库存持续下滑利好支撑,焦炭期货价格持续反弹。钢厂方面近日检修集中,焦炭采购方面有所减弱,且受钢坯下跌影响,钢厂对焦企涨价诉求接受度不高,钢材市场最近价格波动频繁,后市趋势不明朗,焦炭市场短期看稳。

  ●钢坯:27日唐山成品材全线下跌,成交不济,下游对坯料随用随采,商家谨慎观望,整体成交疲软,钢厂报价继续下调的概率大。目前安丰、宏兴、国义、兴隆、安泰普碳方坯含税出厂2430元/吨,低合金2550元/吨,贸易商裸价2328元/吨。唐山钢坯结束反弹,打击市场信心,加之月底厂商为回笼资金,降价走量为主,所以在宏观面暂无利好刺激的情况下,预计短期内钢坯市场趋弱运行。

  ●建筑钢材:27日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格为2750元/吨,较前一日持平;上海市场沙钢三级大螺2960元/吨,较前一日持平;广州市场韶钢三级大螺3220元/吨,较前一日涨10元/吨。

  ●板材:27日收盘,上海市场热卷收盘价为2940-2970元/吨,较前一日持平,天津市场热卷收盘价为2920-2950元/吨,较前一日高位略减,乐从市场热卷收盘价3050-3080元/吨,较前一日下调10元/吨。

  【今日预测】

  ●建筑钢材:27日全国线螺稳跌涨互现,其中华北,西北地区跌势明显,其它各区主流持稳,个别涨跌。需求迟迟不见起色,加之天气转凉,下游工地开工率减少,趋弱现货销售,同时周末钢坯先涨后跌,终持平,难提现货心态,料今北京河钢三级抗震大螺2750元/吨,较前一日持平;上海沙钢三级大螺2960元/吨,较前一日持平;广州韶钢三级大螺3220元/吨,较前一日持平。

  ●板材:市场方面,昨关联期货延续偏强,但全国热卷现货低位盘整。下游需求难有改善,资源销售受阻,商家信心不足,加之资金面紧张,市场出货操作不改。华东、华北、华南及华中等主流虽多守稳,但出货时可暗降。目前来看,市场缺乏实质性利好,回笼资金仍是当前商家首要任务,预计今全国热卷盘整观望。上海市场5.5mm主流报价 2940-2970元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价2920-2950元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价3040-3070元/吨。
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